В 1976 году Дарси и Дафна переехали в уединённый валлийский посёлок. Здесь они планировали полностью посвятить себя творчеству. Оба супруга были увлечены звуком: Дафна сочиняла музыкальные композиции, а её муж, работавший звукорежиссёром, собирал для них материал при помощи портативного микрофона.
Во время одной из таких записей с Дарси произошёл странный случай — он неожиданно свалился в подобие магического круга. А на следующий день к ним явился местный юноша, представившийся соседом. Подросток сумел постепенно завоевать их доверие. Он начал делиться древними легендами и местными поверьями, которые веками хранились в этих краях.
