В штабе Красной Армии маршал Василевский ставит задачу: уничтожить химический завод японцев в Маньчжурии. Важно не дать противнику взорвать склады с опасным оружием. К дальневосточной станции подходит эшелон с солдатами. Среди них — разведвзвод, которому предстоит найти этот объект.
В составе группы сержант Сан Ли, которого все зовут Саня, и Кузьмин, некогда учившийся в институте восточных языков. Для получения данных о заводе разведчикам необходимо добраться до Харбина, где их ждет связной по кличке Рыбак. К операции подключают опытного агента Журавлёва. Его личный враг — генерал Исимура, руководящий заводом и концлагерем с ужасающими испытаниями на людях. Старая ненависть вспыхивает вновь, ведь Исимура грозит подорвать подземные хранилища под территорией завода.