Чувствительный Арни трудится разнорабочим в маленьком цирке, колесящем по деревням. Почти все артисты здесь — члены одной семьи, а он среди них чужак. Жизнь парня проста, его дни заполнены работой и заботой о питомцах.
Вскоре в цирке появляется новый питон. Необычная змея неожиданно будит в Арни глубокий интерес. Сближаясь с животным, он сам начинает меняться изнутри.